В двенадцатом столетии на Руси шла ожесточенная борьба за власть между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, едет обратно в родные края. Он грезит о том, чтобы править Суздальской землей, желая возвысить ее и сделать сердцем всей Руси. Но его отец, князь Юрий, человек с твердой волей, считает сына лишь орудием для своих планов. Не желая покоряться, молодой князь решает пойти против воли родителя и провозглашает себя самостоятельным правителем.
Сначала дела идут успешно. По приглашению Андрея в княжество прибывают мастера из византийских земель и европейских стран. Они возводят храмы из белого камня, крепкие стены, основывают новые поселения. Вера укрепляется, торговые пути оживают. Суздальская земля набирает силу. Однако чем выше поднимается князь, тем больше у него появляется недоброжелателей. Вокруг него постепенно сгущается тень: рождаются тайные сговоры, плетутся интриги, зреет измена.