Встреча с вампиром пробудила в братьях Шиловых необычные способности. Сергей и Алексей выясняют, что в местном НИИ скрывается проход, соединяющий наш мир с царством мифических существ. Туда иногда наведываются оборотни, колдуньи, водные духи и прочие гости из потусторонних земель. За порядком среди таких посетителей следят агенты засекреченной службы под названием «Граница миров».