Смоленск кажется обычным городом в центральной части России. Однако это не совсем так. Здесь уже сотни лет обитают вампиры. Они иногда охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение: за каждую убитую жертву они обязаны выдать одного из своих для казни хранителям. Спокойствие нарушается, когда в берёзовой роще неподалёку от города обнаруживают тела юношей, лишённые крови. Это ставит под угрозу хрупкое равновесие. Теперь местной вампирской общине во главе с древнейшим из них — дедом Славой, известным также как Святослав Вернидубович, — придётся быстро выяснить, кто нарушил правила.