В тридцать втором году близнецы Смок и Стэк снова оказались в том самом городке, где родились, среди разливов Миссисипи. Они надолго исчезли. Успели пройти через окопы Великой войны, а позже — через чикагские переулки, где царил криминал. Теперь братья решили осесть. У одного местного человека, известного своими взглядами, они приобрели участок земли с несколькими постройками. Идея была проста — открыть место, где могли бы отдыхать работники с близлежащих плантаций. Просто бар, с живой музыкой.
На открытии главным действом стал парень, сын пастора. Когда-то давно Смок и Стэк подарили ему гитару. Теперь он вырос и играл блюз — так, что душа замирала. Звуки лились тёмными, тягучими волнами, заполняя пространство. Эти ноты услышал кто-то посторонний, случайно оказавшийся неподалёку. Гость был ирландцем, а ещё — вампиром. Музыка привлекла его внимание, заставив прислушаться.