Богатырям скоро станет тесновато в их домах — ждут они прибавления. Однако родину снова приходится защищать. С неба накатила громадная чёрная туча, неизвестно откуда взявшаяся. Она вот-вот поглотит весь свет, превратив день в кромешную тьму. Бросив домашние хлопоты, витязи спешат навстречу беде. А коварный торговец Колыван, кажется, только этого и ждал. Собрав в свою шайку негодяев, что раньше служили Бабе Яге, он нападает на княжеские земли. Но и у него не всё пойдёт по плану. Богатыри уже спешат выручить Князя, защитить стольный град и верного коня по имени Юлий.